"سائه ایواتا" دختری با روحیه‌ای قوی‌تر از هم‌سن‌وسالانش، از دوران دبستان دل در گرو لبخند مهربان "کوکی کامیشیرو" می‌گذارد؛ پسری آرام و حساس. با ورود به دوران راهنمایی، کوکی به پسری محبوب و جذاب تبدیل می‌شود که حالا دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. اما وقتی هر دو برای کمیتهٔ جشنوارهٔ ورزشی انتخاب می‌شوند، عشق نخست و فراموش‌شدهٔ سائه دوباره در دلش شعله‌ور می‌شود و ...

دختری نوجوان به نام بورلی مودی، به طور اتفاقی، نوار کاستی را خراب می کند که به مادر مرحومش تعلق داشته است. در ادامه، او به سختی تلاش می کند تا همه آهنگ های ضبط شده روی آن نوار کاست را پیدا کند و ...